Se dice que los aranceles mexicanos ya están afectando la cadena de suministro y las primas del aluminio

"Toda la cadena de suministro del metal ligero se está viendo afectada, con el aumento de las primas, incluso en Estados Unidos", dijo a Fastmarkets esta semana Fernando García Martínez, vicepresidente de operaciones del instituto mexicano del aluminio IMEDAL. La valoración diaria de Fastmarkets de la prima de aluminio P1020A, ddp Midwest US, fue de 19,50-22,00 dólares por libra el viernes. La prima había aumentado un 3,70% el jueves 2 de mayo, a 20,00-22,00 dólares por libra desde 19,00-21,50 dólares por libra el 1 de mayo. Empresas de sectores como el de autopartes , aire acondicionado y extrusión están cerrando puertas temporalmente, según García Martínez. El sector de autopartes en particular podría verse fuertemente castigado por los fabricantes de automóviles si no entregan volúmenes según los contratos firmados. "Estamos en contacto con las autoridades para llegar a una solución", dijo. “Esto no se negoció adecuadamente y es resultado de la intensa presión de Estados Unidos [para el monitoreo comercial en México]. El anuncio fue completamente inesperado y sorprendió a todos. Dejó a la industria en shock”. Las importaciones estadounidenses desde México están exentas de los aranceles de la Sección 232 debido a un acuerdo paralelo entre los países del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC). Sin embargo, México necesita implementar medidas de seguimiento más estrictas y mejorar sus informes de datos comerciales en el marco del acuerdo paralelo USMCA. México decidió aumentar sus aranceles de importación sobre varios bienes, según un decreto publicado el 22 de abril. Se incluyó el aluminio , con nuevos aranceles para el metal ligero en un rango de 20-35%. Los nuevos aranceles -que varían del 5% al ​​50% para productos como papel , acero y otros- apuntan a “brindar certidumbre y condiciones justas de mercado a los sectores de la industria nacional que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, derivadas de prácticas que alteran y afectan comercio internacional”, según el decreto. Además, el documento dice que “la medida propuesta es acorde al derecho internacional, ya que la importación de bienes provenientes de los países con los que México tiene celebrado un tratado comercial, si se cumplen los requisitos establecidos en el mismo, se realizará bajo un trato arancelario preferencial. .” También están sujetos a los aranceles los textiles, prendas de vestir, calzado, madera, plástico y sus manufacturas, productos químicos, papel y cartón, productos cerámicos, vidrio y sus manufacturas, material eléctrico, material de transporte, instrumentos musicales y muebles. Problemas con las subvenciones a los productos de aluminio chinos El anuncio arancelario fue bien recibido por la Asociación del Aluminio de Estados Unidos, con sede en Washington. El presidente de la asociación, Charles Johnson, dijo el 23 de abril que el subsidio estatal a los productos de aluminio chinos ha sido un problema para las importaciones de ese país, y Estados Unidos ha estado tomando medidas al respecto a través de derechos antidumping y compensatorios. "Hemos visto metal subsidiado por el estado proveniente de China fluir a través de otros mercados, incluido el mercado mexicano", dijo Johnson, quien agregó que las importaciones de aluminio chino subsidiado a México hicieron que los fabricantes mexicanos quedaran fuera de su propio mercado por los precios y recurrieran a los mercados. en Estados Unidos, “utilizar metal chino o ruso como insumo con una ventaja injusta”, dijo. Esto también restringió el acceso de Estados Unidos al mercado mexicano, dijo Johnson. Por otro lado, García Martínez señaló que Estados Unidos se queja de que las importaciones de aluminio desde México han crecido sustancialmente, pero lo cierto es que la participación de mercado de México es sólo alrededor del 1%. "Eso es inexpresivo", dijo a Fastmarkets. Otra queja de IMEDAL estaba relacionada con el sistema de seguimiento del comercio que se suponía que México tenía en virtud de la Sección 232. Esto se reiteró en las negociaciones del T-MEC para garantizar una acción rápida en caso de aumentos repentinos del flujo comercial. “Esto no se ha aplicado adecuadamente desde 2020 debido a una ley de confidencialidad en el país”, dijo el vicepresidente del IMEDAL. “No existe una fuente oficial y confiable de datos comerciales en México a la que pueda acceder el público en general. Es un caos”. "Es extremadamente importante que el gobierno mexicano actúe rápidamente para restablecer el sistema de monitoreo", dijo. El 25 de abril, IMEDAL emitió un comunicado solicitando al gobierno mexicano no implementar los aranceles al aluminio, principalmente el arancel del 35% para el aluminio no aleado (lingote) y el arancel del 20% para el aluminio aleado (palanquilla y aleaciones primarias de fundición, por ejemplo). El instituto mencionó graves consecuencias, como la pérdida de competitividad de la industria mexicana y mayores precios para los consumidores finales que podrían derivarse de los nuevos aranceles. Una de las razones clave, dijo IMEDAL, fue el hecho de que México no produce aluminio primario y que sus tratados de libre comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá no serían suficientes. “La capacidad de producción conjunta de Estados Unidos y Canadá es insuficiente para cubrir la demanda de los tres países, ya que sólo se producen 4 millones de toneladas [en la región], mientras que la demanda [total] es de 6 millones de toneladas. Cabe mencionar que estos nuevos aranceles abren la posibilidad de que los precios suban, ya que vienen sólo para estos países”, dice el comunicado del 25 de abril. IMEDAL también destaca que esto podría afectar a toda la cadena, como electrodomésticos, construcción y automóviles. Los nuevos aranceles podrían ser una medida con motivación política, ya que las elecciones generales en México están programadas para el 2 de junio, según el analista de Fastmarkets Andy Farida . “Así que es seguro que [hay] un impacto en los flujos comerciales, pero no estoy seguro de en qué medida”, dijo Farida. “Quizás los consumidores tengan que buscar un nuevo proveedor y pagar más. [En cuanto a] las primas, el Medio Oeste está muy aislado, pero si las cosas se ponen caras, creo que se podrán ver primas más altas en los próximos meses”. Reacción del mercado Los participantes del mercado en general parecían “perdidos” con respecto a los nuevos aranceles, porque no los esperaban. Además, ha habido mucha especulación en torno a las reglas del programa IMMEX, y si los compradores tendrán que pagar algún arancel y cuánto afectarán los aranceles a los flujos comerciales. El programa IMMEX, formalmente conocido como programa maquilador IMMEX, permite a los fabricantes extranjeros exportar materias primas y componentes a México, libres de impuestos y aranceles, bajo la condición de que el 100% de todos los productos terminados se exporten fuera de México dentro de un plazo establecido por el gobierno. marco de tiempo, según el sitio web North American Production Sharing. Las maquiladoras son fábricas en México que pertenecen y están administradas por una empresa extranjera. Fabrican los productos de la empresa en México y luego exportan los productos terminados a otros países. Un comerciante estadounidense le dijo a Fastmarkets que no sabían nada sobre los aranceles mexicanos. “Estamos esperando alguna interpretación. Incluso las empresas en México no entienden los aranceles. El programa IMMEX puede afectar la situación”, dijeron. Dijo García Martínez: “Ha habido confusión respecto a la aplicación de IMMEX y otros programas. En el caso de IMMEX, el derecho de importación podría diferirse, pero se pagaría al exportar el material, especialmente si va a Estados Unidos, por la Sección 232. La gran mayoría de las exportaciones mexicanas son a Estados Unidos”. Un comerciante europeo señaló que “lo que inicialmente percibí como una gran oportunidad comercial puede resultar no tan buena. Realmente es una cuestión de entender quién cae bajo el alcance de IMMEX antes de que podamos dejarnos llevar, y ciertamente no vemos que las noticias estén descontadas en el mercado todavía”. Y un segundo comerciante europeo dijo: “Todo el mundo está centrado en obtener más información en este momento. Se trata de descubrir qué existencias ya existen, qué usuarios finales podrían estar exentos de impuestos, etc., porque es muy difícil comerciar antes de tener claros estos aspectos”. Un comerciante de aluminio en Canadá dijo que los aranceles mexicanos surgieron de la nada. “Es terrible, porque México no produce aluminio primario. Podría afectar al Medio Oeste: ya empezó a aumentar un poco. Hay muchas dudas sobre cómo se calculará este impuesto. Y es temporada de elecciones, así que no sabemos cuánto durará”, dijo, y agregó que no ve un gran movimiento de exportaciones a México desde Europa, sólo si eran de plantas que no exportaban antes. “México buscará alternativas distintas a Estados Unidos, como Malasia, Venezuela, Sudáfrica, Vietnam y Australia”, añadió. Un comerciante de aluminio estadounidense dijo a Fastmarkets que todo el mundo se queja del tamaño de los aranceles. "Tal vez los canadienses intenten exportar más a México, pero sé que es bastante difícil para los mexicanos confiar en gente nueva", dijo este comerciante. “No veo que Venezuela sea un mercado para México, tal vez Malasia o Sudáfrica. Pero no veo a México buscando nuevos proveedores en absoluto; probablemente se quedarán principalmente con Estados Unidos”. Mientras tanto, un comerciante brasileño señaló que no está claro cómo se implementarán los aranceles. “Un amigo mexicano que tiene una posición destacada en la industria dijo que este nuevo impuesto solo generará inflación en EE.UU. Los negocios entre Estados Unidos y México seguirán existiendo, pero el precio aumentará a través de los impuestos”, afirmó el comerciante brasileño. García Martínez dijo que México tiene TLC con Europa -pero esa región es deficitaria y no pudo suministrar suficiente aluminio-, así como el Acuerdo de Asociación Transpacífico, que incluye a Vietnam, Malasia y Australia. México no tiene un TLC con Venezuela desde 2006.